普伦国际证券提供各类债券的承销服务，包括但不限于公司债、政府债、机构债、可转换债券、可交换债券等。针对不同发行人的需求，普伦国际证券能够提供定制化的债券承销解决方案。

普伦国际证券协助发行人制定合适的发行策略，包括债券类型、发行规模、发行时机、定价策略等，通过深入市场分析和投资者需求调研，确保发行策略的可行性。

普伦国际证券根据债券市场情况、债券特性及投资者需求，协助发行人对拟发行债券进行合理定价；同时，投资银行部将通过投资者路演、媒体宣传、电话会议等方式对债券进行市场推广和营销，向潜在投资者介绍拟发行债券的特点和投资价值。

风险管理作为债券承销的关键环节，普伦国际证券在确保债券顺利发行的同时，亦会采取综合性管理措施最大程度地降低潜在风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险、政治风险、舆情风险等，从跟踪分析、信用评估、法律合规到流动性管理等方面全面考虑，以确保债券成功发行、维护投资者利益。

承销和分销

法律与合规支持

投资者关系管理

后续支持和建议

作为承销商或主承销商，普伦证券根据市场需求和投资者类型，将债券分销给各类投资者，确保债券成功售出。

普伦国际证券协助发行人准备发行文件、法律合同等，确保承销过程遵循香港和国际金融监管的法律合规要求，以降低法律和合规风险。

债券成功发行后，普伦国际证券将协助发行人管理投资者关系、回答投资者问题，提供关于债券的信息披露等服务。

普伦国际证券会为发行人提供债券发行后的支持和建议，包括市场动态分析、债券维护、再融资建议等，以优化债券的市场表现。

市场分析与定价策略

普伦证券通过深入分析市场行情、行业趋势与投资者心态，协助企业对股票进行合理定价，确保其成功发行。

营销与宣传

普伦证券通过投资者路演、投资者会议、媒体宣传、线下拜访等方式，向潜在投资者传递企业价值和成长前景，为企业的成功IPO做好全球范围的营销与宣传准备。

承销和分销

作为承销商，普伦证券将结合市场需求和投资者类型对股票进行分销与定价，以确保股票成功售出。

风险管理与法律合规

风险管理与法律合规作为IPO过程中的重要一环，普伦证券将协助企业制定风险管理策略，证券发行各环节均严控合规要求，确保发行过程符合香港金融监管机构的法律法规要求。

投资者关系管理

企业IPO成功后，普伦证券将按需协助企业与投资者建立和维护关系，解答投资者问题，提供关于企业财务状况、战略规划等方面的信息。

后续支持与建议

普伦证券将协助企业管理和运营投资者关系、维护企业市场声誉，为未来融资活动提供专业指导与意见。