并购重组

并购重组顾问是普伦证券投资银行部的主营业务,专注资本市场,聚焦上市公司,牢牢把握私有化、境内外战略并购等市场机遇,建立了能够满足上市公司的产业并购、海外战略性并购、并购基金、资产分拆、定增配股、红筹搭建拆除、借壳上市、远期收购安排等全方面需求的业务模式。

服务范围涵盖:并购等相关的策划、估值定价、决策、尽职调查、交易结构设计、融资、接管与整合、恶意并购与反并购等。

业务详情

策略制定

我们根据收购方或出售方的需求,进行分析与研究,制定并购策略,选择目标公司,诊断目标公司战略、管理和经营,评估目标公司价值,设计并购与实施方案,协助交易谈判。


撮合交易

凭借普伦证券专业的业务团队、丰富的客户资源和强大的研究力量,以及与上市公司、私募投资机构的紧密联系,撮合交易,帮助上市公司、私募机构等买方寻找投资标的、匹配并购资金;帮助成长性公司寻找并购买家,为企业跨越式发展提供助力。在产业转型升级的关键时期,普伦证券投资银行部努力打造连接产业资源与金融资本的桥梁,疏通交易梗阻,把握市场机遇。


并购融资

我们为并购企业搭建起横跨投商行、股债权、境内外、离在岸、本外币的综合金融服务体系。通过灵活运用金融市场领域包括高度信心函、融资承诺、保函、杠杆贷款、银团牵头、并购基金、股权直投、夹层基金、过桥融资、并购债在内的多项资金来源,满足交易方多样化的兼并收购资金安排。


并购整合

依托我们的并购团队和公司治理顾问团队,在客户完成并购后,协助并购企业完成经营战略整合、人力资源整合、组织与制度整合、资产债务整合、财务整合和文化整合等。


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